افزودن دارایی در بورس‌تک؛ آموزش ثبت دارایی‌ها در سبد سرمایه‌گذاری

برای بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری خود در بورس‌تک، ابتدا باید دارایی‌هایتان را ثبت کنید. با افزودن دارایی در بورس‌تک، اطلاعات سبد سرمایه‌گذاری شما در یک بخش مشخص جمع‌آوری می‌شود و می‌توانید ترکیب دارایی‌ها، وضعیت سبد و نتایج تحلیل پرتفوی خود را مشاهده کنید.

در این آموزش، نحوه ثبت دارایی در بورس‌تک را به دو روش ورود دستی و آپلود فایل اکسل بررسی می‌کنیم.

برای ثبت سبد سرمایه‌گذاری، ابتدا وارد حساب کاربری خود در بورس‌تک شوید و از بخش دارایی‌ها، گزینه افزودن دارایی را انتخاب کنید.

بورس‌تک دو روش برای وارد کردن اطلاعات سبد در اختیار شما قرار می‌دهد:

اگر اطلاعات پرتفوی خود را از کارگزاری دریافت کرده‌اید، می‌توانید فایل اکسل دارایی‌ها را در بورس‌تک بارگذاری کنید.

این روش برای زمانی مناسب است که تعداد زیادی سهم یا دارایی در سبد خود دارید و نمی‌خواهید اطلاعات هرکدام را به‌صورت جداگانه وارد کنید.

پس از انتخاب فایل، اطلاعات دارایی‌ها نمایش داده می‌شود تا قبل از ثبت نهایی بتوانید آن‌ها را بررسی کنید.

اگر تعداد دارایی‌های شما کم است یا فایل اکسل در اختیار ندارید، می‌توانید دارایی‌ها را به‌صورت دستی ثبت کنید.

در این روش، اطلاعات هر دارایی را به‌صورت جداگانه وارد می‌کنید و به سبد سرمایه‌گذاری خود اضافه می‌کنید. به این ترتیب می‌توانید سهام، طلا و سایر دارایی‌های پشتیبانی‌شده را در پرتفوی خود ثبت و مدیریت کنید.

اگر می‌خواهید بدانید چرا نحوه پخش سرمایه بین دارایی‌های مختلف اهمیت دارد، مقاله «تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری چیست و چرا اهمیت دارد؟» را بخوانید.

بعد از تکمیل ثبت دارایی‌ها، ترکیب سبد سرمایه‌گذاری شما در بورس‌تک نمایش داده می‌شود. در این بخش می‌توانید ببینید سرمایه شما بین دارایی‌های مختلف چگونه توزیع شده و هر دارایی چه سهمی از پرتفوی شما دارد.

ثبت دارایی‌ها همچنین امکان استفاده از ابزارهای تحلیلی بورس‌تک را فراهم می‌کند. بعد از اضافه کردن سبد، می‌توانید تحلیل پرتفوی را اجرا کنید و وضعیت سرمایه‌گذاری خود را از جنبه‌های مختلف بررسی کنید.

یکی از مراحل بعد از افزودن دارایی‌ها، بررسی سلامت پرتفوی است.

بورس‌تک با بررسی اطلاعات سبد و مقایسه آن با استراتژی سرمایه‌گذاری متناسب با شما، وضعیت پرتفوی را از معیارهایی مانند ریسک، تمرکز دارایی‌ها و ترکیب سبد ارزیابی می‌کند.

اگر می‌خواهید با این مفاهیم بیشتر آشنا شوید، مقاله «مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری چیست؟ راهنمای کاهش ریسک سبد» توضیح می‌دهد چه عواملی روی ریسک سبد اثر می‌گذارند و چرا وزن و تمرکز دارایی‌ها مهم هستند.

نتیجه این بررسی به شما کمک می‌کند نقاط قابل‌توجه در سبد خود را بهتر بشناسید و ببینید ترکیب فعلی دارایی‌ها چقدر با چیدمان مناسب سرمایه شما فاصله دارد.

برای بررسی کامل این بخش، آموزش «تحلیل سبد سرمایه‌گذاری در بورس‌تک؛ بررسی سلامت و ریسک سبد» را ببینید.

برای شروع، وارد حساب کاربری بورس‌تک شوید و دارایی‌های خود را ثبت کنید. بعد از افزودن سبد می‌توانید ترکیب دارایی‌ها، وضعیت ریسک و سلامت پرتفوی خود را بررسی کنید.